三星敗退中國(guó)市場(chǎng)？他們?nèi)ツ陝傎嵶?600億人民幣

最近，三星在中國(guó)獲得了意外的高曝光率——“三星手機(jī)市占率僅剩1%”、“三星各地手機(jī)工廠接連關(guān)閉”，這些新聞一度讓三星敗退中國(guó)的說(shuō)法甚囂塵上。

可事實(shí)卻是，僅2018年，三星電子就從中國(guó)市場(chǎng)拿走了2600多億元人民幣的營(yíng)收，相比之下，手機(jī)賣得比三星好得多的小米，2018年的總營(yíng)收也不過(guò)1749億元人民幣。

如果再深入細(xì)究一下，你會(huì)發(fā)現(xiàn)三星既沒(méi)有敗退中國(guó)，更沒(méi)有告別“中國(guó)制造”。

三星手機(jī)業(yè)務(wù)兩年關(guān)中國(guó)四廠

確實(shí)，三星電子最近在中國(guó)進(jìn)行了一輪“關(guān)停并轉(zhuǎn)”。

10月，三星電子宣布關(guān)閉惠州工廠，這是三星電子在中國(guó)的最后一家智能手機(jī)工廠，1993年正式投產(chǎn)，最高峰時(shí)擁有3000多名員工，年產(chǎn)手機(jī)近6257萬(wàn)部，占三星電子全球手機(jī)產(chǎn)量的17%。

三星惠州工廠

11月，三星以組織架構(gòu)調(diào)整為名，在中國(guó)進(jìn)行了大規(guī)模裁員，涉及20%的員工，總數(shù)達(dá)上千人，重點(diǎn)是手機(jī)業(yè)務(wù)銷售和市場(chǎng)部門，原本在中國(guó)的11個(gè)分公司以及辦事處也被合并成了5個(gè)。

12月，三星電子旗下的電子元件制造公司三星電機(jī)宣布，將在12月24日關(guān)停昆山工廠，正式退出智能手機(jī)主板（HDI）業(yè)務(wù)。因?yàn)閺?014年開(kāi)始，昆山三星電機(jī)就面臨虧損，今年已是連續(xù)虧損的第5個(gè)年頭。

昆山三星電機(jī)工廠

算上此前相繼關(guān)閉的深圳、天津工廠，三星兩年內(nèi)已經(jīng)連關(guān)四廠，甚至三星關(guān)閉中國(guó)工廠已經(jīng)不算新聞了，反倒是員工動(dòng)輒拿到“N+5”、“N+3+工齡獎(jiǎng)+擇業(yè)期工資”的豐厚補(bǔ)償，羨煞了一群吃瓜群眾。

乍看之下，三星電子似乎正在逃離“中國(guó)制造”，而承接“中國(guó)制造”的是越南和印度。

目前，三星電子在越南已經(jīng)擁有8家工廠和1個(gè)研發(fā)中心，還在印度擴(kuò)建了位于諾伊達(dá)81區(qū)的工廠，準(zhǔn)備將其建設(shè)成為全球最大的智能手機(jī)工廠，產(chǎn)量將由6700萬(wàn)部提升至近1.2億部。

三星電子關(guān)閉的工廠，大多與手機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)，這主要是三星手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)份額長(zhǎng)期徘徊在1%左右，而在越南和印度，三星手機(jī)還有舉足輕重的地位。

在越南，三星電子已經(jīng)累計(jì)投資173億美元，而2018年全年，三星電子越南分公司的營(yíng)收就達(dá)到了657億美元，相當(dāng)于越南全國(guó)GDP的28%。

在印度，三星手機(jī)市占率20%，僅落后于小米的26%。但印度正在經(jīng)歷換機(jī)潮，100美元至300美元之間的智能機(jī)需求特別大，三星中低端智能手機(jī)Galaxy A系列、M系列智能手機(jī)正在印度市場(chǎng)熱銷。

中國(guó)手機(jī)品牌最離不開(kāi)的外企

然而，手機(jī)業(yè)務(wù)在中國(guó)打了敗仗，三星電子卻依舊在中國(guó)賺的盆滿缽滿。

三星電子2018年經(jīng)濟(jì)報(bào)告書(shū)顯示，其去年在中國(guó)營(yíng)收為43.2萬(wàn)億韓元（約2605億元人民幣），占全球營(yíng)收的18%，中國(guó)仍是舉足輕重的市場(chǎng)。

這是因?yàn)槿请娮尤浴皳碛惺澜绲谝恢圃旄?jìng)爭(zhēng)力”，其在電子產(chǎn)業(yè)擁有最完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，手機(jī)業(yè)務(wù)只是三星電子全產(chǎn)業(yè)鏈的下游，上游的顯示面板、半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片、電池技術(shù)等，才是他們的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

比如在顯示面板行業(yè)，三星電子是當(dāng)之無(wú)愧的霸主，特別是在OLED面板領(lǐng)域，智能手機(jī)用的中小OLED面板收入占整個(gè)行業(yè)OLED面板收入的88%，而三星電子又占據(jù)了9成以上的OLED中小面板產(chǎn)能。

搭載三星OLED屏幕的三星Galaxy Fold折疊屏手機(jī)

以2018年三季度為例，整個(gè)智能手機(jī)屏幕市場(chǎng)（OLED+LCD），三星電子市場(chǎng)份額高達(dá)57.8%，遠(yuǎn)超京東方的7.8%和深圳天馬的7.7%。從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2018年三季度，三星電子面板營(yíng)收10.09萬(wàn)億韓元（當(dāng)時(shí)約合616億元人民幣），利潤(rùn)1.10萬(wàn)億韓元（當(dāng)時(shí)約合67億元人民幣），而京東方同期的營(yíng)收為259.91億元人民幣，利潤(rùn)為4.04億元。

三星電子面板營(yíng)收是京東方的2倍有余，利潤(rùn)則超過(guò)了16倍。

包括OPPO、vivo、小米等中國(guó)手機(jī)主流品牌，超過(guò)80%的機(jī)型采用了三星電子產(chǎn)的屏幕，甚至華為也一直將三星電子作為屏幕供應(yīng)商。有消息指出，在有LG和京東方作為備選的情況下，華為還是選擇三星電子作為旗艦機(jī)型Mate 30 Pro的屏幕供應(yīng)商。

搭載三星屏幕的華為Mate 30 Pro手機(jī)

而在半導(dǎo)體存儲(chǔ)領(lǐng)域，三星電子也一直占據(jù)著頭把交椅。

半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片主要分DRAM、NAND Flash、Nor Flash三類，DRAM一般用于電腦內(nèi)存（DDR）和手機(jī)內(nèi)存（LPDDR），NAND Flash、Nor Flash則屬于閃存。

這其中，DRAM和NAND Flash屬于最大的兩個(gè)門類，據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)，2019年三季度，三星電子在DRAM市場(chǎng)擁有46.1%的市占率，在NAND Flash市場(chǎng)有33.5%的市占率，都是當(dāng)之無(wú)愧的第一名。

三星手機(jī)用內(nèi)存芯片

甚至可以這么說(shuō)，中國(guó)手機(jī)行業(yè)，最離不開(kāi)的外國(guó)企業(yè)就是三星電子。

中國(guó)“人才紅利”取代“人口紅利”

三星電子在中國(guó)通過(guò)上游產(chǎn)業(yè)獲利頗豐，正是三星電子向高端制造業(yè)進(jìn)行大規(guī)模調(diào)整的寫(xiě)照。

三星電子財(cái)報(bào)顯示，早在2017年，其顯示面板和半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收就達(dá)到108.17萬(wàn)億韓元，超過(guò)了智能手機(jī)業(yè)務(wù)的106.67萬(wàn)億韓元。

最關(guān)鍵的是，三星電子在中國(guó)高端制造業(yè)的投資，并沒(méi)有像手機(jī)業(yè)務(wù)那么萎縮，反而加大了力度。外界普遍認(rèn)為，這是三星電子的戰(zhàn)略調(diào)整，正好搭上了中國(guó)由“人口紅利”向“人才紅利”轉(zhuǎn)移以及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段。

三星在越南的一家工廠

中國(guó)的“人口紅利”確實(shí)正在退潮，人工成本不如越南、印度等國(guó)家。比如有數(shù)據(jù)顯示，越南工人平均月薪大約550萬(wàn)越南盾（約合人民幣1630.85元），加上越南實(shí)行一周六天的工作制度，周六不算加班工資，相比中國(guó)來(lái)說(shuō)有巨大的成本優(yōu)勢(shì)。

然而，中國(guó)工人的素質(zhì)卻與日俱增，顯現(xiàn)出了“人才紅利”。

教育部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)人受教育程度逐漸提高，2018年度，高中階段毛入學(xué)率88.8%，各級(jí)各類學(xué)歷教育在校生2.76億人，比2017年增加了500多萬(wàn)人。

中國(guó)還建成了世界上規(guī)模最大的高等教育體系，2018年的高等教育毛入學(xué)率為48.1%，比2017年又提高了2.4個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)的高等教育已經(jīng)邁入普及化。

在這個(gè)背景下，中國(guó)產(chǎn)業(yè)工人的優(yōu)勢(shì)非常明顯，主要體現(xiàn)在勞動(dòng)效率、技術(shù)熟練程度等方面。

一位曾多次前往三星手機(jī)越南工廠考察的韓國(guó)供應(yīng)商高層表示，“對(duì)比來(lái)看，中國(guó)的工人明顯要比越南的工人受教育程度高，作業(yè)前教育比較快，作業(yè)準(zhǔn)則掌握比較快，技術(shù)工人數(shù)量十分龐大卻非常好管理，而且這些年來(lái)一直在提升。”

印度從事精密制造的女工

作為對(duì)比，印度工人在精密制造方面的技術(shù)，根本無(wú)法與中國(guó)工人相提并論。比如組裝一部iPhone，需要大約400個(gè)工序，包括拋光、焊接、鉆孔和上螺絲。印度工人必須經(jīng)過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的培訓(xùn)，才能正式走上工作崗位。

這也導(dǎo)致印度富士康雖然為iPhone X規(guī)劃了兩條生產(chǎn)線，但是目前只先開(kāi)了1條，1個(gè)月產(chǎn)量只有6萬(wàn)部。而在中國(guó)，2016年的鄭州富士康就有94條生產(chǎn)線，一天生產(chǎn)50萬(wàn)部iPhone，產(chǎn)能是印度富士康的250倍。

三星在中國(guó)上游產(chǎn)業(yè)猛砸錢

中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈，在“人才紅利”的加持下，正在進(jìn)行著轉(zhuǎn)型升級(jí)，從低價(jià)值產(chǎn)業(yè)向高價(jià)值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

三星電子也正在配合著進(jìn)行調(diào)整，并且從幾年前就開(kāi)始布局。

2012年，三星電子在中國(guó)高端產(chǎn)業(yè)投資占總投資比重的13%。2013年到2018年，三星電子向中國(guó)新增投資額已達(dá)到228億美元，折合人民幣1600億。這其中，高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資占比從13%猛增到55%。其中半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片、液晶面板、動(dòng)力電池等技術(shù)項(xiàng)目投資超200億美元。

以半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片為例。2012年，三星電子就在西安投資了108億美元建設(shè)一期項(xiàng)目，生產(chǎn)NAND閃存芯片，這是三星電子海外投資歷史上投資規(guī)模最大的項(xiàng)目，也是我國(guó)西部地區(qū)引進(jìn)的最大外商投資高新技術(shù)項(xiàng)目。

三星電子在西安的工廠生產(chǎn)NAND閃存芯片

到了2017年，三星電子宣布在西安進(jìn)行二期投資，先期追加70億美元。

鑒于5G設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)需求的不斷上升，明年全球內(nèi)存芯片市場(chǎng)將出現(xiàn)反彈，三星電子在今年12月10日又宣布在西安追加80億美元投資，二期投資總計(jì)150億美元全部到位。

二期項(xiàng)目將于2021年下半年竣工，屆時(shí)每月可加工13萬(wàn)片晶圓，占到整個(gè)三星電子同類產(chǎn)品的37%，占到全世界同類產(chǎn)品的13%。

今年年初，三星電子又在天津投資了24億美元，進(jìn)行車用MLCC工廠(多層陶瓷電容器)、動(dòng)力電池生產(chǎn)線等新項(xiàng)目的建設(shè)。

今年7月，三星電子在廣西欽州的7.5代液晶面板生產(chǎn)線也已經(jīng)開(kāi)工……

種種跡象表明，三星電子并沒(méi)有敗走中國(guó)，一退一進(jìn)之間，三星電子已經(jīng)隨著中國(guó)制造業(yè)的調(diào)整，完成了從低端走向了高端，從下游走向了上游的轉(zhuǎn)型之路。